1904-й год. Российская империя, охваченная забастовками рабочих и лихорадкой войны с Японией, доживает последние месяцы перед Первой революцией.Александр Арцыбашев – известный и талантливый хирург, под маской которого прячется человек с темными страстями и пороками. Его семья разваливается, недоброжелатели окружают его; а он сам, чувствуя неизбежные перемены в стране, стремится избежать их. Но когда в его клинике появляется пациентка с изломанной судьбой, доктору придется не только сыграть весомую роль в ее жизни, но и пересмотреть взгляды на свою.