Als herrenlose Sklavenanwärterin begibt sich Julia auf das «Anwesen der dunklen Lust». Gehorsam und Unterwürfigkeit zählen noch nicht zu ihren Stärken und kein Dom scheint dem aufmüpfigen Biest diese dunklen Tugenden näher bringen zu können. Doch dann wird Julia Mike zugeteilt.
Der ebenso erfahrene wie attraktive Dominus führt Julia erbarmungslos über ihre Grenzen hinweg, bis er in ihren Augen wahrhaftige Demut erblickt. Zwischen ihm und Julia entsteht eine innige Verbindung. Doch wie wird des Meisters Nr. 1 darauf reagieren?