Der junge Philip verliert seinen besten Freund Daniel. Den Einzigen, der Philips angeborene Behinderung ignorierte und ihm damit eine starke Selbstachtung und Lebensfreude verschaffte. Doch Philip hat Glück. Daniels Eltern setzen die zerstörte Freundschaft zwischen den beiden Jungen fürsorglich fort. Sie verhelfen Philip auch zu einer zukunftsvollen Ausbildung in Paris. Dort trifft ihn die Liebe mit ihrer ganzen Macht. Gemeinsam mit Lucienne finden sie Philips verloren geglaubte jüdische Großmutter wieder, der er sein Leben verdankt. Doch es ziehen dunkle Wolken auf. Lucienne leidet unter einer heimtückischen Krankheit. Philip weicht nicht von ihrer Seite. Er ist überzeugt: Die Kraft ihrer beider Liebe wird Lucienne wieder gesund machen. Aber die Geliebte wird immer schwächer.