По всему миру таинственным образом исчезают дети. Обычная девочка Аня Семёнова отправляется на поиски пропавшей сестры и попадает в другое измерение – мир, созданный гениальным учёным, изобретателем Феликсом. Когда-то давно Феликса бросили родители, поэтому он разочаровался во взрослых и теперь забирает несчастных и бездомных детей в свой мир. Каждый, кто проходит через портал в мир Феликса, теряет память. С каждой минутой воспоминания о сестре угасают. Аня уже с трудом помнит, откуда она и что ищет. В этом мире тоже не всё так просто. За спиной Феликса подросток Артём устанавливает в городе свои порядки. Им руководят таинственные существа, которые выкачивают энергию из детей, а их планы ведут к разрушению не только мира Феликса, но и всей Земли. Ане предстоит вернуть себе память, разобраться в этом заговоре, исследовать свои скрытые способности, спасти оба мира и вернуть сестру домой.