Im gleißenden Lichtstrahl des Katzengottes hatte Zaubermaus die Erde verlassen müssen, nachdem ihr Freund Paul Drago getötet hatte. Nun war Paul ganz alleine auf der Erde, um ihre gemeinsame Mission zu erfüllen. Doch Paul scheitert kläglich und ist bald ganz unten, dabei gibt es auf der Erde noch jede Menge zu tun für den Katzenengel Zaubermaus und ihren Freund Paul. Ob der Katzengott ein Einsehen haben wird? Gibt er Zaubermaus eine zweite Chance? Und welche neuen Aufgaben werden die beiden Freunde wohl dann auf Erden erfüllen müssen?