Аудиостудия «АРДИС» предлагает вам послушать две повести Игоря Всеволодовича Можейко, известного миллионам читателей как Кир Булычев. У героя первой повести было обычное трудное послевоенное детство, он учился в пятом классе и жил в коммуналке, как и все его одноклассники. Как все играл в солдатиков и собирал марки. Но однажды он познакомился дома у своего друга с удивительным человеком, который пообещал подарить ему кляссер для марок… Где-то в лесу существует вход в другой, параллельный мир. Лесник Сергей часто ходит туда, помогая жителям села, которых угнетают солдаты из «чёрной горы». И он забирает из этого мира девушку по имени Луш…