Как бедному деревенскому пареньку вырваться из нищеты и обрести свою любовь? Можно найти утерянную корону. Или же организовать производство чудесного «Философского Масла» – лучшего на свете и безумно дорогого афродизиака. И вот наш герой и его новые друзья – бродячий колдун-менестрель и очаровательная шпионка – отправляются в дальние края за диковинными зверюшками, из молока которых это самое «Масло» делается. Но всё оказывается куда как труднее, страшнее и удивительнее, чем поначалу казалось. И в края их заносит ну уж совсем в дальние.