Обычная девочка Рита, которая проводит лето у бабушки в деревне, случайно узнает, что когда идет волшебный дождь, можно попасть в Аэропорт Летающих Коров, а оттуда на замечательный праздник, где танцует Луна. Вместе со своим другом Лёнькой в нужный момент она запускает волшебную цепочку событий, но вместо Аэропорта Летающих Коров дети попадают в сказочный Голубой лес, где встречают новых друзей. Несмотря на все препятствия и приключения, путешественники не унывают и спешат туда, где танцует Луна.