Мир главного героя, наполненного серыми офисными буднями с короткими яркими вспышками театральных репетиций по вечерам коренным образом меняется, стоит ему попасть на масштабный этнический фестиваль, расположенный посреди густого нехоженого леса, покрытого странным туманом. Этот туман заставляет героя начать влюбляться в чудесную нимфу размера XXL, в процессе чего провалиться в потусторонний мир призрачного леса, в поисках выхода из которого найти наконец самого себя.