Мир после больших межконтинентальных войн перестал быть прежним. Изменились технологии, дав возможность вмешиваться в геном в попытке создать совершенного солдата. Природа не терпит вмешательства в своё творение, но в этот раз эксперимент удался. Геном человека и волка, новый геном-метаморф, позволяющий трансформироваться в волка – чем не совершенное оружие? Военные корпорации и ведомства развернули охоту на перевёртышей и их создателей. И пришлось использовать секретный козырь – переместить экспериментальную команду в Европу Средних веков, во Францию. Всё бы ничего, тишина, покой, эксперимент продолжается, скоро обратно… но нет сигнала из будущего, активирующего генератор поля для возвращения. И полная безысходность и отсутствие информации. И неизвестно откуда поползли слухи об оборотнях, принимающих волчье обличье… Остается одно – выжить между Молотом ведьм и наковальней…