Человечество живёт под чутким и неусыпным надзором ангелов из Царства Небес. Но когда заканчивается надзор, и начинается контроль? Является ли добром то, что назвало себя добром? А может ли зло действовать во благо людей? Мир стоит на пороге очередного изменения. Из-за козней Пекла Царство Небес вынуждено искать новую Пистис. Ту, которая сможет совладать с потоками бесконтрольной веры и сохранить власть и силу ангелов. Простой ангел-охранитель Кариэф, посвятивший всю свою жизнь заботе и охоронению детей, был поневоле втянут в интриги высших иерархов ангелов и демонов. Ему выпал шанс спасти девушку Варю, мешающую и тем, и другим, и искупить свою вину за смерть той, кого он не смог охоронить много лет назад.