Король Нумер собирается заключить союз с кочевым захватчиком, предложив тому жениться на своей племяннице. Принцесса Луми сбегает накануне свадьбы и попадает в плен к вождю армии враждующего с ними королевства. За сокрытие и защиту беглянки Вольфиаг Страшный, первый убивший Даманта, обвиняется в измене. Тем временем Рожер, не получивший свою невесту, решает захватить оба государства и любой ценой получить свой живой трофей. Человеческие судьбы находятся под пристальным взглядом Богов. Великая кровавая битва неизбежна…