Человечество забыло о сказочном мире. Да что уж там говорить: герои сами забылись в волнах реальности – кто нашел себя в жизни, кто затерялся в лесу. При этом мир сказок не исчез, просто вход в него теперь опасен из-за Черни, или Мути, которая охотится за сказочными, стремится всех сделать одинаковыми. В мире сказок она растет из земли черной субстанцией с кроваво-алыми глазами, закидывает комками земли и обрушивает молниями. В реальности проявляется страхом, отчаянием и ненавистью в душах людей, уродливыми очертаниями цивилизации – невзрачной вывеской, "свечкой" многоэтажки, "арматуриной" на детской площадке, мусором и прочими проявлениями, что губят воображение и душат мечту в сердце каждого. Геннадий Ягин проваливает сдачу диплома, что оказывается меньшим из зол, которые произойдут в ближайшие дни. Его Машеньку похищают оборотни-медведи, а чтобы ее спасти, нужно победить несокрушимую Муть, а для этого разгадать ее загадку, погрузившись в сказку, осознав, что он Яга.