Кэзуки Кобаяси, профессиональный киллер в Токио и Осаке. На его счету 37 убийств. В свои 23 он встречает девушку по имени Рейко Ясуда, которая по началу отвергает его своим бессмысленным и вульгарным поведением. Накаяма, лучший друг Кэзуки предупреждает, что он не должен втягивать В свою криминальную жизнь девочку. Назло судьбе Кобаяси начинает роман с Рейко, который ни к чему хорошему не приводит. Цубаса, который так же влюблён в неё, готов бороться за девушку но происходит совершенно нелепая ситуация и главные герои оказываются В параллельном мире из-за врага Кэзуки, который мстит ему за смерть сестры. В этом мире существует магия, остановка времени и две луны. Они должны найти ответы на все Вопросы, а самое главное выжить.