Прошло много лет с тех пор, как сумеречные драконы утратили свою империю. Они скрываются в руинах забытого королевства Кригг, ожидая прихода нового лидера. Именно он – Белиал, являясь одним из многочисленных потомков Гримвинда, выбирает добровольную судьбу изгнанника и отшельника. Он решает отправиться в опасное путешествие на край света, чтобы доказать не только самому себе, но и другим, что способен повести за собой стаю. Ему предстоит пройти в одиночку нелёгкий путь для достижения намеченной цели. Кто знает, кого он встретит в дороге и как сложится его дальнейшая судьба.