До того самого дня остаются считанные часы. Но, на границе леса и тундры все идет своим чередом. Никто из обитателей малолюдной деревни ничего не подозревает, кроме маленького Нанука, случайно соприкоснувшегося с великаном и фиолетовой магией. Или не случайно? Нанук становится участником странного обряда, который практикует его бабушка неподалеку от их ледяного иглу. Бабушка хочет задобрить в предстоящую ночь всех духов и даже ”Амайку – страшную байку”. Вот тут начинается невообразимое: кипящая кастрюля с усами, ревущие шторы, музыкальные страхи, каштановые малыши в банках с фиолетовым дыханием, говорящая птица гагара и какой-то сундук с клавишами. Все эти события и предметы заводят мысли главного героя в тупик. Он отправляется в лесотундру, где встречается с настоящей Амайурйук – женщиной-великаном, о которой столетиями слагали легенды народы Крайнего Севера. Выходит, она не мифический персонаж? Что об этом скажет гагара? А бабушка? Кто в этой истории настоящий?