Маленький городок всегда окружал особый лес, о котором ходит множество легенд. Мало кто знает, что в чаще действительно живут колдуны и ведьмы. И что в дни особые, когда являются в мир наш духи и существа нечистые, защищают они род людской. В один из таких дней ведьма одна, учения ради, взяла с собой ученика своего. Да только не знает он, что за нечисть в темноте поджидает, и что ему придётся преодолеть. Русалки, мавки, болотницы… Кого еще удастся встретить в этом лесу, насквозь пропитанном магией?