Дождливая осень в городе затянулась. Снега не было, ведь он может выпасть только после того, как все деревья заснут крепким зимним сном, а где-то в одном из городских садов пряталось дерево, которое отказывалось засыпать. Духи леса собрали отряд лисиц, чтобы те отправились в город и отыскали дерево, из-за которого приход зимы был под угрозой. Маленький проныра Туффи и хотел бы слинять, но ведь нашедшему то самое дерево Духи пообещали исполнение заветного желания – а у лисенка как раз было такое…