Коварная колдунья Панильдина хочет устроить новогодний переполох. Она насылает злые чары на Снеговиху, которая работает упаковщицей подарков во владениях Деда Мороза. Очарованная Панильдиной Снеговиха вместо подарков кладёт в коробки пауков, тараканов, слизняков и лягушек. Ничего не подозревающий Дед Мороз отправляется в своих санях по миру, чтобы раздарить детям приготовленные своей помощницей дары. Лунная Фея узнаёт о происках Панильдины и хочет предотвратить беду. Разрушить чары колдуньи может только горячий Луч Солнца. Но зимой Солнце спит…