Летние каникулы. Конец десятого класса. Марина приезжает в Крым к бабушке из Питера. В небольшом приморском городке её с нетерпением ждут верные друзья. Наслушавшись рассказов о секретных базах, коими, по словам туристов-конспирологов, богаты окрестности Феодосии, Коновалова подбивает ребят идти в поход. Друзья, встревоженные появлением в городе серийного маньяка, неохотно, но всё же соглашаются составить ей компанию. Подростки запасаются провизией и, оседлав велосипеды, уезжают из города. Их путь лежит на гору Тепе-Оба, а точнее, на одну из полян вверх по склону. Из туристических записей становится известны координаты местонахождения подземных люков. Так ребята находят сухое дерево, нужную тропу и небольшое озеро. В надежде отыскать вход в подземные лаборатории в преддверии ночи ребята заходят в густой сосновый лес. Здесь они разводят костёр, даже не догадываясь, с чем им предстоит столкнуться с наступлением темноты.