Аленушка находит в лесу странную калитку… без забора, без двора. Там таится лесное болото, там Леший, там кладезь изумрудов. За доброту хозяин дарит девушке камушек, равного которому нет в мире. У деревенского пастушка пропадает хозяйский красавец конь. Чтобы выручить друга из беды, девушка отправляется на поиски. По указке Лешего она находит коня в «Маковом царстве». Там она узнает историю царевича, который по воле злой мачехи был превращен в Лешего. Колдунья, в обмен на драгоценный изумруд, расколдует царевича. Когда Аленушка вернется с конем домой… … вот тут-то и развернется удивительный сказочный сюжет с красивым и светлым концом.