Племя гаутов проживает в лесной полосе и не подозревает, что совсем рядом, в степи, идёт великое переселение кочевых племён. Только чудо спасает их от уничтожения степными пришельцами. Кузнец Стиг находит в лесу двух детей с необычной внешностью. Девочка слишком мала и ничего не может рассказать о себе, а мальчик упорно молчит. Соплеменники долго гадают и приходят к выводу, что чудесные дети посланы Стигу покровителем кузнецов – духом земли Фиилмарненом.