Начало извечной борьбы между силами добра и зла… Современный мир, в котором существуют как ангелы и демоны,так и ведьмы и вампиры. Арес, являясь Правителем демонов, желает получить безграничную власть, прибегнув к одному из старинных ритуалов. Чтобы осуществить задуманное, он объединяется с вампирами во главе с их королевой Грацией и, озадачив демонов-новичков, за короткий срок намеревается собрать воедино все необходимые для ритуала силы молодого поколения ведьм. В списке юных ведьм находится и Роксана – девушка 17 лет. Вследствие обстоятельств она оказывается на пути у злоумышленников, но ее спасает таинственный незнакомец по имени Роберт, который, будучи демоном, просто не может упустить свою жертву. Однако он не может довести это дело до конца и рискует собой. С каждой попыткой Роберт все больше и больше привязывается к своей жертве и начинает испытывать к ней любовные чувства, а Роксана сразу же влюбляется в своего спасителя. Удастся ли ему противостоять Аресу и не лишиться любимой?