Лучшая ученица ведьмовской академии получила ужасное известие: при странных обстоятельствах пропала тетя, оставив племяннице в наследство семейный бизнес, метлу, ласкового хоря, который, к слову сказать, по ночам имеет привычку превращаться в прекрасного, обворожительного парня, и простушку-толстушку помощницу, которая, как выяснилось, не так уж и проста. Итак, тетушка найдена, но невидимый враг вновь и вновь наносит удар за ударом. Кто он? Какую преследует цель? И как его победить, все это должна выяснить Дуся и ее друзья.