Планета Земляна находится на краю обитаемого мира. Она единственная, не входящая в Межгалактический союз, что очень досадно руководству союза, мечтающему железной рукой загнать обитателей планеты в счастливое будущее. Поэтому на головы землянцам сыпятся то военные звездолеты, то шпионы. Однако все попытки поработить свободолюбивых землянцев оказываются провальными. Но вдруг разведка доносит, что учеными Межгалактического союза изобретено оружие, способное уничтожить Земляну из космоса. Стражам Неба Климу и Григорию поручается обезвредить это оружие, пусть даже ценою жизни. Миссия невыполнима?