Мальчик Ваня приезжает под Новый год к бабушке и дедушке в деревню Рождественскую. Он ещё не знает, что Новый год и Рождество – самое волшебное и сказочное время. В деревне он знакомится с девочкой Яной, бабушка которой очень похожа на бабу Ягу. Яна по секрету рассказывает Ване, что её бабушка – ведьма. В это волшебное время путаются день и ночь, и сложно понять где явь, а где сон. Дети попадают в волшебную страну Зорию и спасают королеву от неминуемой гибели в Железной горе; сражаются с Лешим и его снежным войском; спасают Снегурочку. И во всём им помогает Дед Мороз, который похож на Ваниного дедушку. Дети узнают почему ёлки украшают пятиконечными и восьмиконечными звёздами, и что такое ковчег. Ване придётся пройти через испытание и узнать, почему деревня называется Рождественской.