Где-то на просторах фэнтезийных миров, в древности, существовало государство Готтия, которое проиграло войну с соседним государством. И вот великий повелитель Готтии отправляет своего среднего сына Виго заложником крепкого мира к князю Пограничья. Но по дороге он попадает в большие неприятности. На небольшой отряд нападает оборотень. Виго оказывается укушенным оборотнем и вскоре должен превратится в зверя. Чудовище повержено, и у Виго оказываются клыки оборотня. Он встает перед выбором продолжать свой путь или вернуться домой. Если выяснится, что он станет чудовищем, то его убьют. Благо о его тайне знают лишь двое. Наставник и одна милая красотка, которая оказывается ведьмой. Завладеть зубами зверя мечтает опасный и опытный человек, который отправляется на охоту за Виго и его друзьями. Сам Виго решает продолжить свой путь, поддавшись на уверения ведьмы, что она сможет его расколдовать. Но не так то всё просто.