На Земле хозяйничает колдунья Зима. Однажды прилетели Грачи, верные слуги Весны, и сообщили, что пришла пора Зиме убираться восвояси. Весна идёт! Разозлилась злая колдунья и надумала обмануть соперницу. Обернулась она деревенским мальчишкой и вышла навстречу. Весна ласково заговорила с ребенком, но вместо приветствия в лицо ей полетел снежок. Обиделась Весна, обернулась теплым дождиком и растаяла. А на Земле снова пошел снег и ударил мороз. Тогда Грачи созвали птиц со всего света и стали биться со злой колдуньей и в итоге победили её. А потом выбрали двух смельчаков и отправили их на поиски Весны.