Ein Drako terrorisiert das Land. Jedes Jahr in der Johannisnacht verlangt er ein Menschenopfer, sonst gerät er ausser Kontrolle. Graf Sintram, in dessen Adern Sinti-Blut fliesst, und Graf Baltram von der Ostsee wissen, wie man ihn töten kann. Sie sind gerufen worden, um das Land von diesem Monster zu befreien. Welche Rolle spielen die uralten Melatodonten beim Drachenkult, und was hat das Amulett zu bedeuten, das ein geheimnisvoller Pilger dem Kämpfer Baltram schenkt?