Der Eroberer des Landes gründet Maskanien, einen «Herrenstaat». Frauen und Mädchen müssen nun Masken tragen. Die, die fliehen konnten, gründen Selenien und schützen es mit einem Tal der Nebel vor Invasoren aus Maskanien. Der Eroberer errichtet seinerseits eine undurchdringliche Mauer aus Energie.
Amanda aus Selenien dringt nach Jahrhunderten der Trennung mit Hilfe eines magischen Steins und ihres fliegenden Pferdes in Maskanien ein und verbindet sich dort mit den inzwischen subversiven Menschen aus Ober- und Unterstadt.
M'eksam, ein degradierter junger «Herr», erhält nach seiner Flucht in den Verbotenen Bergen seine Initiation, gelangt mit dem Zwillingsstein nach Selenien, verliebt sich in Amanda und beschließt mit ihr die Energiemauer zu zerstören, was ihnen nach vielen Abenteuern und mit Hilfe der Drachin Sching-Moo und deren Gehilfen, der Riesenspinne Arachnos, auch gelingt.