В далеком будущим человечество выживает на выжженной планете. После ядерной войны мир разделился на два лагеря: кочевников, ведущих кочевой и полудикий образ жизни и терциев, живущих в закрытых городах и владеющих наследием предыдущих цивилизаций и основными ресурсами. Терции мечтают истребить всех кочевников, чтобы никто не претендовал на их знания и ресурсы, но сделать это не просто, ведь среди последних много мутантов, которые непредсказуемы. Эти мутации вызваны высоким уровнем радиации, от которой терции себя вовремя защитили. Среди кочевник бытует легенда о том, что придет Странник, который объединит все разрозненные племена и вместе они дадут отпор терциям, заставив их поделиться ресурсами. Томирис как никто ждет появления этого Странника, надеясь, что он приведет их к победе, о которой она грезит. И судьба готовит ей сюрприз.