Ленинградский художник Дмитрий Дьяконов тяжело переживает смерть родителей. Его также тяготят творческие неудачи и запутанные отношения с девушкой Аней, которую завлекли в эзотерическую общину. Тревожит его и набирающий силу кризис в стране – завершающий этап «перестройки». Ко всем бедам Дьяконова прибавляется основанное на оговоре обвинение в убийстве. Избежав ареста, он отправляется в глубинку, на поиски общины. Жизнь в роли беглого преступника заставляет его многое переосмыслить и взглянуть на мир по-новому.