Мир, в котором разворачиваются действия рассказа, давно разделен на сферы влияния. Западом управляет Даренская Республика – государство, активно развивающееся в сфере магии и технологий. Восток принадлежит Сарентской империи, во главе которой стоят могущественные маги. Юг, по большей части, находится под контролем Теневой гильдии – организации, состоящей из бандитов-наемников и криминальных авторитетов. На Севере же – на земле называемой ее жителями Белолесьем, многие годы не было единой власти. Государство было разделено на мелкие княжества и племенные союзы.Но внезапно все меняется. Один из белолесских князей – Всеслав, начинает объединять северные княжества и племена с явным намерением превратить их в единое, мощное государство. Это, в свою очередь, вызывает беспокойство в Совете Даренской Республики. Одного из его представителей – барона Гидеона Тарвуса, возводят в ранг посла и отправляют в Белолесье для создания дипломатических отношений и внешней разведки.