Ориллианская империя лежит в руинах после страшной магической войны. Солнце превратилось в чёрный шар, окутанный огнём. Пустоши поглощают прежде плодородные земли. Выжившие люди выживают на руинах городов и в редких оазисах. Гильдия героев борется с чудовищами – последышами войны, а Гильдия уборки за героями следит, чтобы герои не наворотили лишнего. Мечник Кэран, бывший герой, преданный и искалеченный, оказывается на службе в Гильдии уборки за героями. Вместе с гильдейским алхимиком Барджусом он отправляется в путь, чтобы найти ответы на вопросы, которые не дают спать по ночам. Почему его предали? Что стало с его семьёй? Куда пропали прежние товарищи? Кому нужна новая война?