В семье Марка и Юли исчезают родители, а их преследуют. Каждый раз их выручает синий шкаф, который перемещает их в другое место или в другой мир. Там они встречают новых друзей и врагов, попадают в интересные истории. Знакомятся с маленькой королевой, повелительницей драконов. Попадают к ледяным, кусающимся Моррам, в сонный лес с коварными существами и страну Фей. Художник подарил волшебную краску, которой можно нарисовать двери и люки и перемещаться в другой мир, или нарисовать кого-то, кто тут же оживал. Марк, Юля и их друзья летают на драконах и идут по жаркой пустыне . Оказываются в пещере, где встречают племя и зеркальном городе, в котором ночью никто не выходит из дома. С Марком, Юлей и их друзьями происходят превращения. Пропавшие родители тоже попадают в волшебный мир, они вспомнили, что в этом мире они уже были, но их заколдовали, и никто их не видит. Ищут своих детей и попадают к паукам.