Корабль-разведчик совершил посадку на одной из малоисследованных планет в системе Гончих псов. Донован, проводивший картографирование отдаленных планет, получил задание выяснить, почему пропала связь с земной колонией. На планете он столкнулся с туземцами, которые внешне напоминали людей, но находились на примитивном уровне развития. Окруженный дикарями, он пытался наладить с ними дружеские отношения. Это оказалось нелегкой задачей. Неизвестно, чем бы все для него закончилось, если бы не Альвин – дочь вождя туземцев…