Уже год, как портовый город Бравир окутан тёмными силами, и всё после появления нового наместника, за чьим поместьем вырос зловонный холм, сплошь состоящий из людских тел. И чем чаще горожане пропадают, тем быстрее он растёт. Оставшиеся жители напуганы и не могут сбежать, пока город заперт. Никому не известно, какую цель преследует наместник, но теперь ему понадобилась местная девушка по имени Луна, продающая на рынке рыбу. Похоже, именно она является ключом к осуществлению его безумного плана.