Далеко-далеко, в облаках, есть призрачный город под названием Облачная Канцелярия – место, где создаётся погода. Это утопичный мир с идеальными правителями, идеальными горожанами и идеальными условиями жизни. Лиля попадает в этот чудесный город совершенно случайно и абсолютно нелепо. С её появлением начинаются проблемы, и это место кажется уже не таким прекрасным. Вскрываются грязные тайны королевы, новые друзья оказываются врагами, а городские отшельники – борцами за правду. И самое жуткое – откуда у Лили дар?