Где-то далеко, в звёздной черноте, плывёт через Вселенную плоский Земс, покоящийся на трёх китах. Учёные утверждают, что раньше китов было семь. Уменьшение поголовья китов от предполагаемой китовой чумки вызывает обеспокоенность в учёном мире. Его Величество Кощей отправляет экспедицию к Центрогорью для выяснения происхождения и устройства мира. На самом деле у правителя есть тайные причины для похода к центру Земса. О настоящих планах знает только Незнамочто – невидимый, бессмертный и никому не известный слуга Кощея. В это же время к Центрогорью отправляется кикимора Лиза, в поисках Поселения Настоящих Мужчин. Она намерена выбрать себе возлюбленного в соответствии с мечтой о бесконечной любви. Лизу сопровождает говорящий кот Баюн. По пути к цели героям предстоит спасти от проклятия заколдованную деревню, обмануть обвиванцев, перейти смертоносное Песчадье, побывать в группе поддержки бывших богов и пережить нападение дракона.