Уже год хранитель и его берегиня живут мирной семейной жизнью на землях белых волков. Время сражений прошло, все враги мертвы. Но Никита начинает видеть сны, которые не дают ему забыть о том, что он принял кровь тёмного повелителя. Неожиданное вторжение новых неизвестных противников из внешнего мира, заставляет совет берегинь отправить хранителя и его верных друзей в новую миссию в земли далеко за долиной Озёр Мрака. И Никита не подозревает, что ждёт его там. А главное, кто…