Змей Горыныч – Иван Дурак живёт в нищете и мечтает о богатстве. Желая получить должность казначея, он продаёт свою жену Василису царю Еремею. Оттого на свет появляется жестокий зверь – Змей Горыныч, превративший красавицу Василису в лягушку, и отправивший её жить на болото. Предыстория к известной сказке о Царевне-лягушке. Бедные кошки – Пронзительная история старого кота, доживающего свой век в петербургском дворе-колодце. Когда-то у него был дом, хозяин и любимая печка, но став ненужным, он оказывается под старой гнилой лестницей, где ему приходится смиряться с новой жизнью. Коту предстоит узнать, осталась ли ещё в человеческих сердцах любовь? Волк – История о волке, которому захотелось жить по-человечески, но может ли дикий зверь стать другом человеку? Или же он так и будет всю жизнь зверьё по лесу гонять?