Если тебе исполняется 18 лет и ты оборотень, в день осеннего равнодействия тебе придется выйти на Большую Охоту и быть убитым. Или убить. Отвертеться не удастся. Если ты – лорд, глава Департамента Тени и родной племянник короля, а король стар и болен, тебе придется тащить на себе все дела угасающего королевства, окруженного со всех сторон непроходимой пустыней. А еще разбираться с интригами скучающей аристократии и присматривать за упрямой и независимой принцессой. Если ты принцесса, тебе жизненно необходимо разобраться в тайнах метаморфозиса, столетиями поражающего жителей королевства, поддержать друзей и спасти одного ничем не примечательного студиозуса. И при чем тут королевская кровь?