Богиня Инари послала на землю своих помощников- Кицунэ, чтобы они защищали людей от зла. Однако человеческое невежество обернулось против сказочных существ, из-за чего они превратились в монстров. Молодую лисичку спасает опытный Кумихо из лап охотника. Однако, доверчивое сердце юной красавицы предают и она начинает охоту за своим обидчиком. Спустя многие века, она встречает похожего на него человека. Ей предстоит разобраться в своих чувствах и найти способ победить бессмертного монстра. Пройдя все испытания, сможет ли она остаться со своим возлюбленным? Возможна ли любовь между Кицунэ и смертным мужчиной?