Человек по имени Григорий Ульянов родился и вырос в мире, который населяют одни животные. Несмотря на свою чуждость, он воспринимает самого себя как неотъемлемую часть этого странного мира. В поисках счастья он, как и другие животные, наталкивается на реальность – переживает распад своей звериной семьи, сталкивается с проблемами на работе и головой зарывается в отношения с противоположным полом (хоть и другого вида).Но в определённый момент в мире животных и одного человека появляется и второй человек – которому, казалось бы, здесь совсем не место…