Канули в лету времена великого правителя Асов Иогана Солнечного Скитальца и авантюриста Дэймана Морехода. Остались лишь песни их друга Гелеантропия Сладкозвучного, которые вдохновляют новые поколения на приключения и достижения. Братья Громовы из Республиканского города принимают эстафету. Юный Альберт во всем уступает старшему Саважу. Он не такой могущественный маг, не так красив, умен, благороден, да еще и в неприятности влипает раз по пять на дню. Но когда Саваж временно лишается силы, именно Альберт становится тем, кто выполняет роль его оруженосца в походе героев против Палина – паладина, считавшегося мертвым после давней битвы с Чупокаброй. Отряду предстоит пройти на территорию нелюдей Жутких, чтобы совершить месть, задуманную правителями, с головой окунуться в политические интриги и выяснить страшную правду, которая навсегда изменит Альберта и заставит его встать на скользкий путь Темного мага, ведущий прямиком к войне со всемогущими богами.