Странник Радомир со своими товарищами пытается остановить распространение загадочной болезни. В то время как бандит Бевз Горелый больше всего жаждет избавиться от царской погони и зажить свободной жизнью.Объединиться их заставляет случай и неожиданно обретенная, маленькая дочь Бевза. Вот только неведомые события оказываются все опаснее, когда становится ясно, что заболевшие одержимы неизвестной сущностью.Те ли за кого себя выдают Бевз и Радомир? Сможет ли бандит стать заботливым отцом, а странник разобраться с прошлым? А главное – справятся ли они с собственными демонами?