Один свет миновал с тех пор, как в Княжестве произошла катастрофа, после которой крепкому единству этих земель наступил конец. Ещё никогда на памяти смертных положение дел в Междумирье не было настолько печальным, в жарких песках южной пустыни не прекращается великая война с людьми, в которую продолжают вмешиваться новые стороны, а в это время антийский мальчишка Марк, узнавший некоторые подробности о своей силе, вынужден прервать пребывание в гильдии старого чародея, готовясь к новому опасному походу. Вскоре мир должен узнать о существовании зла, что гораздо страшнее безжалостных антийцев.