По образованию – музыкант, временами – чародей. Дирижер театра Константин Покровский узнаёт, что наделен магическими способностями и может творить волшебство, дарованное ему Изнанкой – чародейской стороной, целым миром, наполненным магическими приключениями. Наставник Константина, маг Милиан, призван обучить дирижера магии: мир волшебников ожидает опасного врага, и может понадобиться помощь любого новоизбранного мага из другого мира, чтобы сдержать злые силы опасного чародея…