Княжна Агафия, потерявшая земли, надеется обрести счастье в городе волколаков, кто, как и сама девица, и в человеческом, и в зверином облике ходит. Бортэ, спутница Агафии, отвергнутая родными, ищет способы воротить себе былые почет и силу. Честимир, дядя Агафии, готов принять княжескую власть. До места желанного надо еще добраться, а кое-кто из волколаков хочет склонить скитальцев к злодейству. Придется каждому что-то потерять, чтобы пройти испытания, выбрать важное, сберечь это любой ценой…