Зулкибар-2. У короля Вальдора подросла дочь-наследница, а у Дуси с Терином – сын-шалопай, маг недоученный. Неожиданно для детей их родители решили, что дружба-дружбой, но неплохо бы и породниться. Только вот отпрысков своих спросить забыли. А те как-то немножко, самую капельку, против. Наверное, потому, да, может, еще и из-за того, что старый Мерлин исчез, и занесло потенциальных жениха с невестой в наш мир. Только невесту почему-то в виде кошки – красивой, белой, Зулкибарской породы.